金融行業(yè)/上海

公司概況：

      德邦基金管理有限公司成立于2012年初，注冊(cè)資金5.9億元人民幣，是中國證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)成立的第70家基金公司。德邦基金以“修身、齊家、立業(yè)、助天下”為己任，堅(jiān)持坦誠溝通、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、規(guī)范透明、創(chuàng)造價(jià)值、分享發(fā)展的企業(yè)文化，秉持長期價(jià)值投資理念，堅(jiān)守嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制底線，努力為客戶增加財(cái)富，致力于成長為國內(nèi)最專業(yè)的、最富有創(chuàng)新精神的、最受尊敬的資產(chǎn)管理公司之一。多年來，公司屢獲殊榮，不僅收獲了“金算盤獎(jiǎng)”、“最具創(chuàng)新基金公司”、“最具競爭力領(lǐng)軍品牌”、“杰出創(chuàng)新意識(shí)公司獎(jiǎng)”等一系列榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。

痛點(diǎn)分析：

      銀行間成交單的處理太過麻煩，浪費(fèi)人力物力財(cái)力。首先要德邦基金交易員從本幣交易系統(tǒng)中打印出紙張并加蓋自己的人名章，再提交到對(duì)應(yīng)的基金經(jīng)理處復(fù)核后加蓋基金經(jīng)理的人名章，之后提交到基金會(huì)計(jì)處加蓋公章，最后由會(huì)計(jì)通過傳真方式發(fā)送出去。整個(gè)工作流程跨越了3個(gè)崗位和不在同一處辦公的兩個(gè)部門，不僅給業(yè)務(wù)人員帶來了較大的困擾，同時(shí)也由于成交單所具有的特殊時(shí)效性，會(huì)讓公司面臨未能在有效時(shí)間內(nèi)處理成交單造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。這種情況不利于公司長期發(fā)展，尤其是當(dāng)公司規(guī)模擴(kuò)大后，這種問題可能會(huì)日甚一日。

解決方案：

交易室的本幣交易系統(tǒng)可通過PDF虛擬打印機(jī)，自動(dòng)把成交單打印成PDF格式并存放到指定路徑中，微簽抓取文件后，自動(dòng)識(shí)別文件的類型，并根據(jù)類型自動(dòng)識(shí)別對(duì)應(yīng)的相關(guān)要素并以各種可選擇的形式展示給用戶，同時(shí)自動(dòng)匹配好該成交單對(duì)應(yīng)的基金經(jīng)理、工作流和收件方的信息。各級(jí)別權(quán)限人員分別確認(rèn)無誤后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加蓋對(duì)應(yīng)的簽章并通過傳真或郵件進(jìn)行發(fā)送、歸檔。這個(gè)方案不僅幫助德邦基金解決了簽章工作效率低下、人力資源浪費(fèi)等問題，更重要的是微簽與他們的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了整合，讓員工將多個(gè)系統(tǒng)融為一體，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)化智能化，提升工作效率。

效果分析：

      系統(tǒng)給德邦基金設(shè)計(jì)了專門針對(duì)銀行間成交單場景的微簽自動(dòng)化簽章方案之后，完美解決了交易室和運(yùn)營部關(guān)于成交單的協(xié)作問題，德邦基金的交易員、基金經(jīng)理和基金會(huì)計(jì)只需登錄系統(tǒng)，核對(duì)成交單內(nèi)容無誤后點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，微簽電子簽章即可自動(dòng)完成后續(xù)的一系列工作，不僅極大提高了相關(guān)人員的工作效率，同時(shí)也將成交單超時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)降到了最低。

客戶反饋：

“我們現(xiàn)在只需登錄微簽系統(tǒng)，核對(duì)成交單內(nèi)容無誤后點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕之后，電子簽章即可自動(dòng)完成后續(xù)的一系列工作，這個(gè)系統(tǒng)非常有效地幫助了我們，減輕了大量的重復(fù)工作?！?/span>——德邦基金的基金會(huì)計(jì)、交易員